Handleiding Merlijn Kassa klanten beheren
Voorlopige Swift-handleiding — 7 oktober 2026. Gebaseerd op sourcecontrole van versie 26.9; praktijkcontrole en actuele schermbeelden volgen. Functies hangen af van pakket, inrichting en persoonlijke rechten.
Beschikbaarheid
Klanten aanmaken, wijzigen en verwijderen vereisen de bijbehorende persoonlijke rechten. Raadplegen en wijzigen zijn afzonderlijke mogelijkheden. Laat ontbrekende bevoegdheden door de beheerder beoordelen.
Nieuwe klant
- Open het klantenbeheer en kies Nieuwe klant waar deze actie beschikbaar is.
- Vul naam of bedrijfsnaam en de beschikbare adres- en contactgegevens in.
- Controleer land en postcode. Het formulier meldt ongeldige invoer.
- Beoordeel een melding over mogelijke dubbele klanten. Gebruik de bestaande klant als die dezelfde relatie betreft.
- Kies Bewaar. Controleer daarna het opgeslagen record.
Bestaande klant wijzigen
Selecteer de klant, controleer de identiteit en wijzig de bedoelde velden. Bewaar de wijziging; Annuleer breekt de bewerking af.
Btw-uitzonderingen en documentprofielen zijn bijzondere instellingen. Kies die alleen volgens de geldende bedrijfsafspraak; deze voorlopige pagina geeft geen fiscale keuze-instructie. Een klantwijziging herschrijft geen definitieve verkoopbon.
Verwijderen
Verwijderen is een afzonderlijke, beschermde actie. Controleer welke klant wordt verwijderd en lees de bevestiging. Verwijder geen record als u alleen een adres wilt corrigeren.